Третя частина кіносеріалу "Інший світ" є пріквелом, та розповідає про історію зародження віковічної кривавої війни між аристократичним кланом вампірів та їх слугами - вовкулаками-ліканами. В ті темні віки молодий лікан Люціан починає збирати довкола себе свій народ і підбурювати їх повстати проти жорстокого царя вампірів Віктора, який збирається остаточно перетворити слуг на рабів. А допомагає Люціану його таємна коханка з клану вампірів - Соня.